[공모주] 영광 공모정보 총정리 (공모가·청약일정·상장일·사업내용)

IPO Desk · 공모주 정보

영광

수요예측 마감 · 일반청약 10.22~10.23 · 코스닥 상장 11.02(예정)

코스닥에너지 인프라·모듈 제작한국투자증권 주관조선해양·SMR·원전

확정 공모가

17,000원 (밴드 14,000~17,000원 상단)

공모주식수

226만주 (전량 신주)

공모금액

약 384억원

기관 수요예측

1,000.1 : 1 (2,276개 기관)

공모가 기준 예상 시총

약 1,537억원

일반청약 · 상장

청약 10.22~23 · 상장 11.02

투자 포인트 요약

• 영광은 1962년 설립된 업체로(전 영광공작소, 대표이사 허철기) 조선·해양과 플랜트용 화학공정 장비, 배관·구조물, 모듈을 설계부터 조립까지 맡는 에너지·환경 엔지니어링 기업입니다. 북미 전력 인프라·데이터센터 발전 설비와 유럽 원전·SMR 시장으로 확장을 추진하고 있습니다.
• 10월 13~19일 수요예측에 2,276개 기관이 참여해 1,000.1대 1을 기록했고, 신청 수량의 약 98.9%가 밴드 상단 이상(가격 미제시 포함)이어서 공모가는 상단인 17,000원으로 확정됐습니다.
• 총 226만주 전량이 신주이고 공모금액은 약 384억원, 공모가 기준 상장 후 예상 시가총액은 약 1,537억원(상장주식수 9,042,840주)입니다. 대표주관사는 한국투자증권이며 일반청약은 10월 22~23일, 코스닥 상장은 11월 2일로 보도됐습니다.
• 증권신고서 기준으로 2025년 매출은 1,131억원(-19.4%), 영업이익은 123억원, 2026년 상반기 매출은 약 591억원, 영업이익은 약 54억원입니다. 수주잔고는 2026년 6월 기준 2,022억원입니다.

기업 개요

영광은 조선·해양 엔진룸 유닛과 선각 블록, 플랜트용 화학 장비·압력용기·스키드 등을 만드는 모듈 제작 전문 업체입니다. 주요 고객은 글로벌 조선사와 EPC 기업이며, 회사는 북미 전력 인프라와 데이터센터 발전 설비, 유럽 원전·SMR 시장을 새 성장 축으로 제시합니다. 회사 목표 매출은 2026년 1,350억원, 2027년 1,500억원이고 수주잔고는 2024년 말 1,557억원, 2025년 말 1,963억원, 2026년 6월 2,022억원으로 늘었습니다(THE ELEC 보도).

재무·공모 구조

증권신고서를 정리한 자료 기준 매출은 2023년 1,183억원, 2024년 1,403억원, 2025년 1,131억원, 영업이익은 각각 31.6억원, 139.4억원, 123.0억원이었고 2025년 당기순이익은 103.3억원, 2026년 상반기는 순이익 38.0억원입니다. 공모 자금은 증권신고서(밴드 하단가 기준)상 순조달 약 315억원의 대부분(약 90%)이 시설자금이며 그중 약 200억원이 거제·고성 통합 공장 부지 매입에 배정돼 있고 부지는 신고서 제출 시점에 미확정이었습니다. 최대주주 허철기 대표(상장 후 지분 31.40%)와 친족 등 최대주주 등 지분 61.97%는 2년 6개월 의무보유가 설정됐다고 정리돼 있습니다(블로그 정리 자료 기준).

공모·실적 스냅샷

확정 공모가

17,000원 (밴드 14,000~17,000원)

공모금액

약 384억원 (226만주)

2025년 매출 / 영업이익

1,131억 / 123억원

2026년 상반기 매출 / 영업이익

약 591억 / 약 54억원

2026년 6월 수주잔고

2,022억원

공모가 기준 예상 시총

약 1,537억원

투자 유의사항

• 2025년 매출이 전년 대비 약 19% 감소했고 선박 신조 발주 사이클에 실적이 크게 좌우됩니다. 선각 블록 매출은 2025년 233억원에서 2026년 상반기 15억원으로 줄었습니다.
• 부채비율이 242%로 업종 평균을 크게 웃돌고, 총 차입금 약 606억원 중 약 493억원이 한국자산관리공사와의 토지·건물 매각 후 재임차 관련 부채입니다. 공모 자금의 상당 부분이 쓰일 공장 부지는 신고서 제출 시점에 확정되지 않았습니다.
• 2022년 협력업체 노동자 사망 사고와 관련해 2024년 중대재해처벌법 관련 판결(법인 벌금 5천만원, 당시 대표 집행유예)이 있었습니다. 이번 공모에는 환매청구권이 없습니다.
• 재무·최대주주·사용처 수치는 뉴스 기사가 아니라 9월 증권신고서를 정리한 블로그 자료에 의존한 부분이 있어 공시로 재확인이 필요하고, 환불일(블로그 기준 10월 27일)은 주관사 공지를 확인하시기 바랍니다. 이 글은 투자 권유가 아닙니다.
• 본 게시글은 정보 제공을 목적으로 하며, 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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출처: THE ELEC·FETV·프라임경제·뉴스포스트·스페셜타임스 등 종합 (2026.10.21 보도) 및 9월 증권신고서 정리 자료 작성: 2026.10.21