반응형
IPO Desk · 공모주 정보
유캐스트
수요예측 10.07~10.14 · 청약 10.19~10.20
코스닥Private 5G 특화망기술특례유진투자증권·신영증권 주관
희망 공모가
21,000~26,000원
공모주식수
80만주
예상 공모금액
168억~208억원
수요예측
10.07(수)~10.14(수)
청약일정
10.19(월)~10.20(화)
상장예정일
미정(환불 10.22)
투자 포인트 요약
- Private 5G(이동통신 특화망) 전문기업으로, 설치형은 물론 드론형·차량형·이동형으로도 구현 가능한 5G 특화망 구축·운영 솔루션을 제공합니다.
- 2025년 매출 59.3억원으로 전년 대비 44% 증가했으나, 영업손실 18.3억원·완전자본잠식 상태로 아직 흑자 전환 전입니다.
- 공모주식수 80만주, 희망 공모가 21,000~26,000원 기준 공모 예정금액은 168억~208억원입니다.
- 10월 7~14일 수요예측을 거쳐 10월 19~20일 일반청약, 10월 22일 환불 예정이며 상장일은 아직 확정되지 않았습니다.
기업 개요
유캐스트는 2011년 설립된 Private 5G(이동통신 특화망) 전문기업입니다. 4G·5G 이동통신에 필요한 장비와 시스템을 자체 개발해 통신망 구축부터 운영까지 제공하며, 고정 설치형은 물론 드론형·차량형·이동형으로도 구현 가능한 독립형 5G 특화망이 핵심 경쟁력으로 꼽힙니다. HJ중공업 영도조선소의 스마트 안전관리 솔루션 구축에 참여했고, 국방 분야 전술통신체계 개발과 미국 콜로라도·미시간주 사업 실적도 보유하고 있습니다. 코스닥 기술특례 트랙으로 상장을 추진 중이며 2025년 12월 기술성 평가에서 AA등급을 획득했고, 지난 8월 상장예비심사를 승인받았습니다. 대표 주관사는 유진투자증권이며 신영증권이 공동으로 참여합니다.
공모 규모 스냅샷
공모주식수
80만주
희망 공모가 밴드
21,000~26,000원
2025년 매출
59.3억원(+44% YoY)
대표 주관사
유진투자증권
수요예측·유통물량
기관 수요예측은 10월 7일부터 14일까지 진행되며, 결과는 10월 16일경 공시될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 최종 공모가가 희망 밴드(21,000~26,000원) 내외에서 확정됩니다. 상장 직후 유통 가능한 물량은 전체 발행주식의 약 36.81%(약 217만주)로, 이 중 공모주식 80만주가 포함되며 기존 주주 보유분 일부도 함께 유통될 수 있어 수급 측면을 함께 점검할 필요가 있습니다.
투자 유의사항
- 2025년 기준 영업손실 18.3억원, 당기순손실 35.6억원을 기록했고 자본총계가 -50억원으로 완전자본잠식 상태입니다.
- 매출 중 상위 5개 거래처 비중이 90%를 넘고, 한화시스템·글로벌텔레콤 등 특정 고객에 대한 매출 의존도가 약 73%에 달합니다.
- 회사는 2028년 매출 459억원(영업이익 191억원 흑자전환)을 추정하고 있으나, 이는 2025년 실적 대비 약 7.7배에 달하는 공격적인 전망이어서 달성 여부를 지켜볼 필요가 있습니다.
- 과거 메자닌(전환사채) 투자자와의 약정에 리픽싱(전환가 조정) 조항이 있었던 만큼, 관련 공시 내용을 증권신고서에서 직접 확인하는 것이 바람직합니다.
- 본 게시글은 정보 제공을 목적으로 하며, 투자 판단과 그 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
| [2026.10.03] 이번 주 한미증시 마무리 · 주간 브리핑 (0) | 2026.10.05 |
|---|---|
| [2026.10.02] 한미증시 모닝브리핑 (0) | 2026.10.02 |
| [2026.10.01] 한미증시 모닝브리핑 (0) | 2026.10.01 |
| [2026.09.30] 한미증시 모닝브리핑 (2) | 2026.10.01 |
| [2026.09.29] 한미증시 모닝브리핑 (0) | 2026.09.29 |