[공모주] 엘리스그룹 공모정보 총정리 (청약일정·공모가·상장일)

회사 개요

엘리스그룹은 AX(인공지능 전환)와 AI 클라우드 두 개 사업 부문을 운영하는 기업입니다. AX 부문에서는 산업별 AI 솔루션, 인재양성 플랫폼 '엘리스LXP', 기업용 에이전트 'Helpy' 등을 제공하며, AI 클라우드 부문에서는 이동식 모듈형 데이터센터(PMDC)와 클라우드 인프라 최적화 운영체제 'ECI' 등 인프라 사업을 영위합니다.

 

공모 개요

- 공모가 희망밴드: 70,400원~90,500원

- 공모주식수: 222만 2,000주

- 공모예정금액: 1,564억~2,011억원

- 기관 수요예측: 2026년 9월 9일~15일

- 일반 청약일정: 2026년 9월 18일~21일

- 주간사: 미래에셋증권(대표), 삼성증권(공동)

- 시장구분: 코스닥, 연내 상장 목표

 

사업 내용 및 실적

2026년 상반기 매출액 344억원, 영업이익 103억원, EBITDA 232억원(매출액 대비 68%)을 기록했습니다. 반기 만에 전년 연간 매출의 88%를 달성했고 영업이익은 전년 연간 실적의 2배를 넘어서는 등 고성장세를 보이고 있습니다.

 

수요예측 결과

9월 9일부터 15일까지 기관투자자 대상 수요예측이 예정되어 있으며, 결과는 아직 발표되지 않았습니다.

 

유통물량/보호예수 물량

대형 공모(최대 2,011억원) 규모인 만큼 유통가능물량 비율과 기관 보호예수 확약 비율이 상장 후 주가 변동성에 미칠 영향이 클 수 있어, 투자설명서에서 관련 조건을 반드시 확인하시기 바랍니다.

 

투자 시 참고할 리스크 요인

- 공모 규모가 최대 2,000억원을 넘는 대형 IPO로, 수요예측 흥행 여부에 따라 공모가 밴드 상단·하단 결정 및 상장 이후 주가 변동성이 커질 수 있습니다.

- AI 클라우드·AX 시장은 경쟁이 치열한 분야로, 대형 클라우드 사업자 및 경쟁 AI 기업과의 경쟁 심화 가능성이 있습니다.

- 고성장세이나 반기 실적 기준 데이터이므로, 연간 기준 실적 추이를 지속적으로 확인할 필요가 있습니다.

 

본 글은 투자 참고용 정보이며 투자 판단의 책임은 본인에게 있습니다.